資本・業務提携に関するお知らせ

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2009年8月4日

TDK株式会社（社長：上釜 健宏）の取締役会は、当社、当社の100%子会社であるTDKマイクロディバイス株式会社（本社：茨城県北茨城市 代表取締役社長：本間 敏彦、以下「TDKマイクロディバイス」という）及び双葉電子工業株式会社（本社：千葉県茂原市 代表取締役社長：桜田 弘、以下「双葉電子工業」という）の三者間における有機ELディスプレイ事業に関する業務提携並びにTDKマイクロディバイス及び双葉電子工業間における資本提携（以下、総称して「資本・業務提携」という）を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 資本・業務提携の理由
   当社及びTDKマイクロディバイスは、主として携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤー市場をターゲットとした有機ELディスプレイの開発・製造を行っております。双葉電子工業は、蛍光表示管及びフィールド・エミッション・ディスプレイのトップメーカーとして、自動車・民生用機器業界における顧客との間で長年の取引実績を有しております。
   当社及びTDKマイクロディバイスの有機EL開発・量産技術と、双葉電子工業のディスプレイ業界における強みを生かして、新たな有機EL製品を開発することにより、有機ELディスプレイ事業の新規市場を開拓することが今回の資本・業務提携の理由です。
2. 資本・業務提携の内容

   (1)	業務提携の内容 当社、TDKマイクロディバイス及び双葉電子工業の3社は、有機ELディスプレイが本来的にもつ薄型でかつ高品位の表示が可能な特徴を生かし、自動車・民生を含めた広い分野での用途が期待できるディスプレイ及びその材料等の開発並びに市場開拓を共同で行います。
   (2)	資本提携の内容 TDKマイクロディバイスは、以下の条件により双葉電子工業を割当先とする第三者割当増資を行い、双葉電子工業はこれを引き受けます。 ① 発行株数 普通株式4,150株 ② 発行価額 1株につき210,000円 ③ 発行価額の総額 871,500,000円 ④ 資本組入額 435,750,000円 ⑤ 払込期日（予定） 平成21年10月1日 ⑥ TDKマイクロディバイスの株式所有状況（増資後）   当社 12,450株（75%） （注1）（注2）   双葉電子工業 4,150株（25%）   （注1） TDKマイクロディバイスは、今回の資本提携後も当社連結対象会社です。 （注2） 今回の資本提携と同日付（平成21年10月1日）で、当社はTDKマイクロディバイスに対する増資（払込金額総額2,194,500,000円、発行新株式数10,450株）を行う予定です。

3. 資本・業務提携先の概要
   (1) 双葉電子工業 （平成21年8月4日現在）

   ①	商号	双葉電子工業株式会社
   ②	所在地	千葉県茂原市大芝629番地
   ③	代表者の役職・氏名	代表取締役社長　桜田　弘
   ④	事業内容	電子関連及び生産器材の製造・販売
   ⑤	資本金	22,558百万円
   ⑥	設立年月日	昭和23年2月3日
   ⑦	大株主及び持株比率 （平成21年3月31日現在）	日本トラスティ･サービス信託銀行（株） 8.7% （財）双葉電子記念財団　6.8% 細矢 礼二　5.7%
   ⑧	当社及びTDKマイクロディバイスとの関係	資本関係	該当事項はありません。
   		人的関係	該当事項はありません。
   		取引関係	当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。
   		関連当事者への該当状況	該当事項はありません。
   ⑨	最近3年間の業績	平成19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
   	連結純資産	189,243百万円	177,183百万円	155,762百万円
   	連結総資産	213,657百万円	195,250百万円	171,013百万円
   	連結売上高	95,969百万円	92,484百万円	69,668百万円
   	連結営業利益	4,254百万円	4,819百万円	△3,430百万円
   	連結経常利益	6,253百万円	3,313百万円	△2,242百万円
   	連結当期純利益	3,452百万円	△1,604百万円	△11,755百万円
   	1株当たり連結当期純利益（円）	75.99	△35.31	△258.76
   	1株当たり配当金（円）	46.00	46.00	37.00
   	1株当たり連結純資産（円）	4,063.55	3,777.51	3,336.20

   
   (2) TDKマイクロディバイス（平成21年8月4日現在）

   ①	商号	TDKマイクロディバイス株式会社
   ②	所在地	茨城県北茨城市中郷町日棚644番55
   ③	代表者の役職・氏名	代表取締役社長　本間 敏彦
   ④	事業内容	映像表示装置の製造及び販売等
   ⑤	資本金	100百万円（増資後：1,633百万円）
   ⑥	設立年月日	平成3年5月17日
   ⑦	決算期	3月31日
   ⑧	発行済株式数	2,000株（増資後：16,600株）
   ⑨	大株主及び持株比率	当社　100%（増資後：当社75%、双葉電子工業25%）

4. 日程
   • 平成21年8月4日
     資本・業務提携に関する当社取締役会決議
   • 平成21年10月1日（予定）
     TDKマイクロディバイスが、双葉電子工業を引受先とする第三者割当増資を実施
5. 今後の見通し
   今回の資本・業務提携が平成22年3月期当社連結業績に与える影響は軽微です。

以上

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