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公開買付けの結果及び子会社の異動(株式取得）に関するお知らせ

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2008年10月14日

TDK株式会社(社長：上釜 健宏）は、平成20年7月31日付け「EPCOS AG社との電子部品事業統合契約の締結に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、EPCOS AG社と当社の電子部品事業を統合することを目的として、平成20年8月25日より、EPCOS AG社株式に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。）を実施してまいりました。
初回公開買付期間が平成20年10月7日をもって終了し、初回公開買付けの決済日である平成20年10月17日をもって、EPCOS AG社が当社の連結子会社に該当する見通しとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

 

記

Ⅰ  本公開買付けの結果について
  1. 公開買付けの日程
    (1)初回公開買付期間 平成20年8月25日から平成20年10月7日
    (2)初回公開買付決済日 平成20年10月17日
    (3)追加公開買付期間 平成20年10月14日から平成20年10月27日
    (4)追加公開買付決済日 平成20年11月6日
    ※初回公開買付けに応募されていないEPCOS AG社の株主は、初回公開買付けと同一の買付価格（1株当たり17.85ユーロ）にて追加公開買付けに応募することが可能です。
  2. 買付価格
    17.85 ユーロ（1 株当たり）
  3. 初回公開買付けの結果
    (1)平成20年10月10日現在所有株式数 31,853,487株（所有割合47.95％）
    (2)初回公開買付けによる取得株式数 23,890,050株（所有割合35.96％）
    （取得価額426,437,393ユーロ）
    (3)初回公開買付後の所有株式数 55,743,537株（所有割合83.91％）
Ⅱ  子会社の異動について
  1. 異動する子会社の概要
    (1)商号 EPCOS AG
    (2)代表者 Mr.Gerhard Pegam
    (3)所在地 St.-Martin-Straße 53, 81669 Munich, Germany
    (4)設立年月日 平成11年7月30日
    (5)主な事業の内容 電子デバイス事業その他の電子部品事業
    (6)決算期 9月30日
    (7)従業員数 18,320名（平成19年9月末現在）
    (8)主な事業所 Munich
    (9)資本金 644,019千ユーロ（107,973百万円、平成20年6月末現在）
    (10)発行済株式総数 66,431,000株
    (11)最近事業年度における業績の動向（連結）
    （単位：千ユーロ、1株当たり配当金のみユーロ）
      平成18年9月期 平成19年9月期
    売上高 1,309,481（195,927百万円） 1,439,199（235,804百万円）
    売上総利益 226,446（33,881百万円） 263,180（43,120百万円）
    営業利益 37,227（5,570百万円） 74,067（12,135百万円）
    経常利益 37,789（5,654百万円） 77,682（12,728百万円）
    当期利益 21,177（3,169百万円） 63,737（10,443百万円）
    総資産 1,414,543（211,647百万円） 1,384,409（226,827百万円）
    純資産 575,694（86,136百万円） 621,961（101,905百万円）
    1株当たり配当金 − 0.3（49円15銭）

    注）1ユーロ＝149.622円（平成18年9月30日）、163.844円（平成19年9月30日）、167.655円（平成20年6月30日）換算

  2. 異動の年月日
    平成20年10月17日
Ⅲ  今後の見通しについて

既述のとおり、平成20年10月14日から追加公開買付けを開始する予定です。
また、当社及びEPCOS AG社は、早期に、中国、ブラジル及び韓国における企業結合に関する承認を確保するために、各関係当局と連携を取り続ける所存です。
現時点における当期業績への影響は未定であり、確定し次第、適時に開示致します。

 

以上

本件に関するお問い合わせ

広報部　Tel. (03) 6778-1055