無担保普通社債の発行について
2020年7月17日
TDK株式会社（社長：石黒 成直 以下、当社）は、下記のとおり第5回、第6回および第7回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）（以下、あわせて「本普通社債」）の発行条件を決定しましたのでお知らせします。
本普通社債の発行は、資金調達手段の多様化による当社グループの将来の成長を支える財務基盤の強化を目的としたもので、2009年1月以来、11年ぶりの起債となります。また、本普通社債の発行による調達合計額1,000億円は当社としては最大です。
記
| TDK株式会社 第5回無担保社債 （特定社債間限定同順位特約付） |
TDK株式会社 第6回無担保社債 （特定社債間限定同順位特約付） |
TDK株式会社 第7回無担保社債 （特定社債間限定同順位特約付） |
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|---|---|---|---|---|
| 1 | 社債総額 | 金300億円 | 金300億円 | 金400億円 |
| 2 | 各社債の金額 | 金1億円 | ||
| 3 | 利率 | 年0.18％ | 年0.31％ | 年0.43％ |
| 4 | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
| 5 | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
| 6 | 期限および償還方法 | 5年 満期一括償還 ①最終償還期限：2025年7月28日 ②買入消却：本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる |
7年 満期一括償還 ①最終償還期限：2027年7月28日 ②買入消却：本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる |
10年 満期一括償還 ①最終償還期限：2030年7月26日 ②買入消却：本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる |
| 7 | 利払日 | 毎年1月28日および7月28日（初回利払日は2021年1月28日） | ||
| 8 | 募集の方法 | 一般募集 | ||
| 9 | 募集期間 | 2020年7月17日 | ||
| 10 | 払込期日 | 2020年7月28日 | ||
| 11 | 担保・保証の有無 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | ||
| 12 | 財務上の特約 | 担保制限条項（特定社債間限定同順位特約）が付されている。 | ||
| 13 | 主幹事証券会社 | 野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社及びみずほ証券株式会社 | ||
| 14 | 社債等振替法の適用 | 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。 | ||
| 15 | 財務・発行・支払代理人 | 株式会社りそな銀行 | ||
| 16 | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | ||
| 17 | 取得格付 | 株式会社格付投資情報センター：A+ | ||
以上
TDK株式会社について
TDK株式会社（本社：東京）は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ（Attracting Tomorrow）、社会の変革に貢献してまいります。
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2020年3月期の売上は約1兆3000億円で、従業員総数は全世界で約107,000人です。
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